DATE DE PUBLICATION : 25 février 2025
DATE LIMITE DE RÉPONSE : 28 mars 2025, 17 h (heure du Pacifique)
LES DEMANDES ET LES SOUMISSIONS : Hanae Bezad, Boann Impact Social hbezad@boann.ca
QUESTIONS & RÉPONSE :
L’appel d’offres (AO) vise à obtenir des propositions de la part des entreprises qui y répondent (« les répondants ») pour le développement d'une plateforme numérique pour le Hub du Fonds de finance sociale.
À propos
À propos de Boann Impact Social
Boann Social Impact LP gère les capitaux du Fonds de finance sociale (FFS) du gouvernement du Canada. Fruit d'un partenariat entre la Table of Impact Investment Practitioners (TIIP) et Community Impact Investment LP, Boann investira 135 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir des intermédiaires et des entreprises à vocation sociale dans tout le Canada. Pour plus d'informations, consultez le site : http://www.boann.ca/
À propos du Fonds de finance sociale
Le Fonds de finance sociale (FFS), doté de 755 millions de dollars, vise à développer le marché canadien de la finance sociale en offrant des solutions de financement souples aux organismes de bienfaisance, aux organismes sans but lucratif, aux entreprises sociales, aux coopératives et aux autres organisations à vocation sociale (OVS). Le FFS achemine des capitaux aux OVS par l'intermédiaire d'investisseurs en finance sociale (IFS), favorisant ainsi l'impact social, culturel et environnemental. Géré par Boann Social Impact, le Fonds de finance sociale – CAP Finance et Realize Capital Partners, le SFF aide les OPS à se développer, à innover et à amplifier leur impact. https://socialfinance.fund
Cahier des charges
Contexte
Boann et d’autres gestionnaires de fonds de FFS soutiennent les efforts de développement de l'écosystème de la finance sociale. Un élément clé de ce travail est le développement d'un portail web bilingue de finance sociale conçu pour orienter et fournir des informations essentielles aux bénéficiaires potentiels, aux investisseurs, aux conseillers en investissement et aux autres parties prenantes. Le portail permettra notamment de :
Fournir des informations sur le programme de fonds de FFS, les opportunités d'investissement disponibles, les données relatives aux transactions et aux fonds, ainsi que les politiques d'investissement, y compris en matière d'inclusion, de diversité, d'équité et d'accessibilité (IDEA), de genre et autres.
Présenter les meilleures pratiques en matière de mesure et de gestion de l'impact afin de promouvoir la transparence et la responsabilité sur le marché de la finance sociale.
Être activement suivi et mis à jour pour garantir que les informations restent pertinentes et coordonnées dans l'ensemble du programme.
Boann joue également un rôle clé dans le développement des connaissances et la sensibilisation du marché au sens large. Cela inclut la création et la mise à jour d’un inventaire des opportunités d’investissement en finance sociale existantes, en s’appuyant sur des bases de données établies. Le portail sera un outil central pour cette mission.
Grâce à ce portail, Boann centralisera et mettra en avant les initiatives de renforcement des capacités, les ressources éducatives et les formations, avec une attention particulière au soutien des groupes méritant une plus grande équité sur le marché de la finance sociale, tout en répondant aux besoins plus larges de l’écosystème.
Objectif
Ce projet a pour ambition de créer le Hub de finance sociale, une plateforme numérique centrale dédiée à l’écosystème de la finance sociale au Canada. Elle offrira des outils, des données et des ressources stratégiques aux investisseurs, aux intermédiaires de la finance sociale (IFS) et aux organisations à vocation sociale (OVS) — qu’elles soient à but lucratif ou non lucratif, tant qu’elles sont axées sur l’impact social — ainsi qu’au grand public. Les besoins des utilisateurs sont détaillés dans la section sur le public cible.
Cette initiative s’inscrit pleinement dans la mission du Fonds de finance sociale, qui vise à stimuler l’activité économique, renforcer les bénéfices communautaires, promouvoir la diversité et l’inclusion, et encourager la durabilité, afin de générer un impact positif durable pour les communautés et la planète
Rôle et responsabilités
Le rôle et les responsabilités du fournisseur incluent :
Fournir un accompagnement stratégique pour la feuille de route de la plateforme, en couvrant ses fonctionnalités, son intégration et sa mise à l’échelle, tout en garantissant son alignement avec les besoins du marché de la finance sociale et les standards techniques.
Élaborer une feuille de route produit centrée sur les besoins des utilisateurs, intégrant notamment :
Les exigences techniques de Boann, fondées sur des consultations préalables avec d’autres gestionnaires de fonds du Fonds de finance sociale, ainsi qu’un échantillon d’intermédiaires financiers sociaux (émergents et établis), de propriétaires d’actifs/investisseurs, d’organisations à vocation sociale, de prestataires de services d’investissement et de partenaires de l’écosystème (voir Annexe A – maquettes fonctionnelles).
Les retours d’information continus de Boann, des autres gestionnaires de fonds et des partenaires de l’écosystème.
Piloter le développement technique et la création de contenu pour garantir une expérience fluide, cohérente et intuitive.
Concevoir, développer et itérer des prototypes, afin d’assurer l’évolution continue et l’optimisation de l’expérience utilisateur.
Structurer et organiser un contenu de haute qualité, améliorant ainsi la valeur et l’accessibilité de la plateforme.
Faire évoluer la plateforme en intégrant les retours d’expérience et en s’adaptant aux besoins en constante évolution.
Contribuer à la stratégie de mise sur le marché, en veillant à la préparation de l’écosystème grâce à un plan de promotion clair, des tests bêta et un soutien opérationnel efficace.
Assurer la maintenance continue, incluant la correction des bogues, les mises à jour régulières et la planification de l’évolutivité.
Fournir à Boann des mises à jour régulières sur l’avancement du projet, les échéances et les défis rencontrés.
Public visé
Le Hub de finance sociale mettra à disposition des outils, des données et des ressources pour les acteurs de l’écosystème canadien de la finance sociale, leur permettant de prendre des décisions d’investissement éclairées et de maximiser leur impact en répondant aux besoins suivants :
Organisations à vocation sociale (OVS) : Les OVS (organismes à but non lucratif et entreprises sociales) rencontrent des difficultés à comprendre le paysage de la finance sociale, à interagir avec les investisseurs et à trouver des financements alignés avec leur mission. La plateforme les aidera à clarifier leurs stratégies de levée de fonds, à se connecter avec des investisseurs partageant leurs valeurs et à naviguer efficacement dans les processus d’investissement.
Investisseurs : Les investisseurs (fondations, bureaux familiaux, gestionnaires d’actifs) font face à un accès limité aux données en temps réel sur le marché et la performance des investissements, à un manque de visibilité sur les opportunités disponibles et à des processus de diligence raisonnable chronophages. La plateforme leur fournira des outils pour identifier des opportunités alignées avec leur mission, accéder à des données pertinentes, simplifier la diligence raisonnable, se connecter avec leurs pairs pour co-investir et partager des connaissances, ainsi que rester informés des tendances du secteur, des réglementations et des innovations en matière de mesure d’impact.
Intermédiaires de la finance sociale (IFS) : Les IFS ont mis en avant plusieurs obstacles majeurs, notamment le manque d’accès aux données des investisseurs, la difficulté à promouvoir leurs opportunités auprès d’eux et des opportunités de réseautage limitées. La plateforme leur permettra d’accroître leur impact en facilitant l’accès aux informations sur les investisseurs, en élargissant leurs réseaux et en sensibilisant ces derniers aux avantages de la finance sociale.
Grand public : Le Hub de finance sociale vise à aider le public à mieux comprendre le marché de la finance sociale au Canada. De nombreuses personnes et organisations ont exprimé un besoin de meilleure compréhension de la finance sociale et de son potentiel à générer un changement significatif, à favoriser une activité économique axée sur les communautés et à promouvoir la prospérité pour un plus grand nombre de Canadiens. La plateforme servira de ressource éducative, renforçant la compréhension des investissements à impact et encourageant davantage de personnes à s’engager dans l’écosystème en pleine expansion de la finance sociale au Canada.
Exigences en matière d'accessibilité et d'inclusivité
La plateforme respectera les normes d'accessibilité canadiennes les plus strictes, y compris la Loi canadienne sur l'accessibilité (LCA) et les Règles pour l'accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.2, en visant la conformité AAA dans la mesure du possible. Les principales caractéristiques d'accessibilité sont les suivantes :
Conception universelle - Assurer la facilité d'utilisation pour tous, y compris les personnes handicapées, grâce à la compatibilité avec les lecteurs d'écran, la navigation au clavier et le texte alternatif descriptif pour les images.
Accessibilité linguistique – Prise en charge bilingue complète en anglais et en français, conformément à la Loi sur les langues officielles.
Conception réactive – Fonctionnalité optimisée sur tous les appareils, prenant en charge différentes tailles d'écran et vitesses Internet pour une expérience utilisateur inclusive.
Contenu inclusif – Multimédia accessible avec sous-titres, transcriptions, texte redimensionnable et options d'affichage à contraste élevé pour les utilisateurs ayant une déficience visuelle.
Tests centrés sur l'utilisateur – Tests d'utilisabilité continus avec divers besoins d'accessibilité pour garantir que la plateforme reste entièrement inclusive et sans obstacle.
Livrables
Prototypes haute fidélité : s'appuyant sur les maquettes basse fidélité, les prototypes haute fidélité intégreront l'image de marque, la conception visuelle et les fonctionnalités interactives, reflétant l'interface utilisateur finale. Ils présenteront une navigation fluide, une réactivité mobile et une conformité aux WCAG.
Feuille de route technique complète : basée sur les prototypes haute-fidélité, la feuille de route technique détaillera les exigences de développement, l'architecture du système, le flux de données et les points d'intégration :
Conception du système : Décrire l'architecture de la plateforme, les technologies et les considérations d'évolutivité.
API et intégrations : Créer et intégrer des répertoires au sein de la plateforme, en complément des répertoires existants de l'écosystème de la finance sociale. Cela inclura les spécifications pour les intégrations tierces, les modèles de données, les protocoles de sécurité et l'accès aux API pour permettre un échange de données transparent.
Jalons et calendrier : Définir les phases techniques de développement (implémentation back-end et front-end) pour une livraison des fonctionnalités dans les délais.
Tests et assurance qualité : Mettre en œuvre des processus pour garantir le respect des normes de fonctionnalité, de sécurité et de performance avant le lancement.
Stratégie de maintenance et d'assistance : Mettre en place un suivi post-lancement, des processus de résolution des problèmes (temps de réponse et de résolution, garanties de disponibilité, calendriers de maintenance et canaux d'assistance), ainsi qu'une évolution à long terme du produit.
Fonctionnalités clés
Fonctionnalités hautement prioritaires
Les fonctionnalités hautement prioritaires suivantes sont requises et sont déjà incluses dans les maquettes basse fidélité (voir Annexe A – maquettes) :
Répertoire consultable – Un répertoire complet offrant un accès facile aux utilisateurs et aux ressources au sein de l'écosystème de la finance sociale.
Centre d'apprentissage – Un module de gestion de contenu et d'apprentissage conçu pour faciliter le partage des connaissances et le développement des compétences.
Job Board – Une fonctionnalité de la plateforme permettant de publier et de trouver des offres d'emploi dans le secteur de la finance sociale.
Suggestions personnalisées – Des outils automatisés permettant de rechercher et d'identifier des opportunités d'investissement ou des investisseurs en fonction de critères définis par les utilisateurs.
D'autres fonctionnalités peuvent être demandées et intégrées dans le cadre du processus de développement itératif, avec un devis fourni pour chaque fonctionnalité supplémentaire.
Capacités fonctionnelle
Fonctionnalités front-end et back-end – Inclut l'intégration CMS, l'intégration de base de données et l'intégration API avec d'autres plateformes pour la gestion et la synchronisation des données sur le Hub, ainsi que la section de connexion pour l'authentification des utilisateurs et l'accès basé sur les rôles.
Mesures de sécurité – Garantir des protocoles de sécurité robustes tels que HTTPS, le cryptage et des mises à jour de sécurité régulières.
Mise en œuvre de l'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) – S'assurer que la plateforme est optimisée pour les moteurs de recherche afin d'augmenter la visibilité.
Tests : tests d'acceptation par les utilisateurs, tests de performance et tests de résistance pour garantir la stabilité et la facilité d'utilisation de la plateforme.
Déploiement et configuration de l'hébergement : description du déploiement de la plateforme et de l'environnement d'hébergement nécessaire.
Léger rebranding :
Mise à jour des directives de marque : Proposer une révision des éléments de marque actuellement utilisés dans une plateforme provisoire afin de les aligner avec la stratégie produit, y compris les couleurs, la typographie, l'utilisation du logo et le ton visuel.
Conception visuelle : Appliquer l’identité de marque mise à jour aux prototypes haute fidélité, en garantissant une cohérence sur l’ensemble des éléments de conception destinés aux utilisateurs.
Intégration de la marque : Intégrer l’identité de marque mise à jour à travers les boutons, icônes, bannières et composants interactifs.
Alignement du contenu : Veiller à ce que l’ensemble du contenu de la plateforme reflète la nouvelle voix de marque et le message révisé.
Livrables finaux:
Lancement d'un site web entièrement fonctionnel, développé sur la base des prototypes haute fidélité approuvés par Boann et alignés sur la stratégie produit validée.
Documentation de support complète, y compris le code source, les fichiers de conception et les supports de formation des utilisateurs (voir la section ci-dessous).
Gestion de projet
L'entreprise sélectionnée sera chargée d'assurer une gestion efficace du projet, essentielle à sa réussite. Elle maintiendra une communication claire en fournissant des mises à jour régulières à Boann par le biais de réunions d'état d'avancement, de rapports d'avancement et d'un suivi transparent des problèmes. Elle devra également gérer les délais et les étapes clés afin de s'assurer que tous les livrables sont conformes au calendrier du projet, en procédant aux ajustements nécessaires pour répondre à l'évolution des besoins.
Formation des utilisateurs
Pour garantir l'adoption et l'utilisation réussies de la plateforme, l'entreprise sélectionnée devra fournir :
Des supports de formation complets : Élaborer des guides d'utilisation, des tutoriels vidéo et des FAQ adaptés aux différents rôles des utilisateurs (par exemple, administrateurs, utilisateurs généraux).
Sessions de formation : Organiser des sessions de formation interactives en direct (en personne et virtuelles) pour différents groupes d'utilisateurs, couvrant la navigation sur la plateforme, les fonctionnalités et les meilleures pratiques.
Assistance continue : Offrir des possibilités de formation après le lancement et l'accès à un service d'assistance ou à une équipe d'assistance pour les questions et le dépannage.
Mécanismes de retour d'information : Mettre en place des processus de collecte de commentaires pendant la formation afin d'affiner les supports et de répondre efficacement aux préoccupations des utilisateurs.
Calendrier
Étapes clés | Dates | Notes / Livrables |
Lancement de l'appel d'offres | 25 février 2025 |
|
Date limite de soumission | 28 March 2025 | |
Annonce du soumissionnaire retenu | 11 Avril 2025 | Le soumissionnaire retenu devra commencer à travailler sur la feuille de route du produit début mai, avec une prise en main du projet en amont. |
Phase de développement (rebranding léger, back-end, front-end, intégration) | Mai jusqu'à septembre 2025 | Mises à jour régulières (toutes les deux semaines), notamment : - Marque et design - Rapports d'avancement back-end et front-end - Points de contrôle de l'intégration avec des mises à jour détaillées de l'état d'avancement - Mise à jour de la feuille de route du produit reflétant les changements ou ajustements en cours de développement |
Phase de test | Octobre 2025 | Plans de test et rapports complets pour chaque composant (back-end, front-end, intégration) Sessions de tests d'acceptation utilisateur (UAT) avec retour d'information intégré au produit final |
Lancement progressif | Novembre 2025 | Déploiement du produit dans un environnement contrôlé Collecte des retours d'information des utilisateurs et des mesures initiales pour guider le lancement à grande échelle |
Lancement | Décembre 2025 | Lancement du portail Marketing et communication Intégration et assistance des utilisateurs |
Budget
Les soumissionnaires doivent présenter une approche par étapes pour les années à venir, avec un financement supplémentaire potentiel en fonction des performances et des besoins du projet. Le budget estimé pour la première année est de 200 000 à 300 000 dollars canadiens (hors TVH), couvrant le développement, le contenu et la stratégie de marque (rebranding).
Pour garantir la compétitivité, la pertinence et l'adéquation du budget proposé seront évaluées. Les candidats doivent soumettre une proposition financière détaillée, comprenant :
Ventilation des coûts – Coûts détaillés (personnel, logiciels, infrastructure, etc.) en dollars canadiens.
Calendrier de paiement – Jalons liés aux livrables et aux délais
Exigences obligatoires
Cet appel est ouvert aux entreprises ayant au moins cinq ans d'expérience et les licences requises pour fournir des services de développement de contenu, de gestion de produits et de technologies de l'information. Les entreprises peuvent postuler individuellement ou en tant que coentreprise.
Les entreprises éligibles doivent avoir :
Une expérience avérée dans le lancement de logiciels grand public et professionnels à l'échelle nationale au Canada (références clients requises sur demande).
Une expertise technique pour engager des discussions sur la pile technologique, l'architecture et le développement web full-stack.
Expérience de l'intégration de produits sur diverses plateformes et divers systèmes.
Compétences en ingénierie d'assurance qualité pour garantir la qualité et les performances des produits.
Solides capacités de conception UX/UI pour des interfaces utilisateur intuitives.
Capacités d'IA (de préférence) pour des fonctionnalités avancées.
Alignement démontré avec l'impact social et la finance, tel que la certification B-Corp, une expérience axée sur l'impact ou un engagement envers l'ESG et la durabilité.
Tous les répondants doivent respecter les principes généraux de la demande de propositions régissant les achats de Boann.
Conditions de soumission
Toutes les réponses doivent être soumises par e-mail en format PDF, accompagnées de tout matériel supplémentaire, à l'adresse e-mail indiquée sur la couverture de ce document. Les réponses doivent être limitées à un maximum de 50 pages.
Les candidats doivent soumettre une proposition complète comprenant :
Le profil de l'entreprise et son expérience pertinente
L'approche et la méthodologie proposées
La manière dont les principaux livrables seront réalisés et si le candidat dispose d'autres livrables qui permettront d'atteindre les résultats escomptés
Budget détaillé, ventilation des coûts et calendrier de paiement (taxes comprises/non comprises)
Structure et qualifications de l'équipe
Calendrier de réalisation du projet avec les étapes clés
Risques du projet et plans de gestion des risques et mesures d'atténuation
Stratégies proposées pour la création de contenu, la conservation, la communication et l'engagement des utilisateurs
Approche pour garantir la confidentialité, la sécurité et la conformité
Plans de soutien et de formation post-lancement
Documentation du système et outils de reporting d'utilisation
Réponses à l'annexe B
Date de soumission
Toutes les propositions doivent être reçues au plus tard à la date et à l'heure indiquées sur la couverture du présent document.
Questions
Afin de garantir la transparence et l'égalité d'accès à l'information, Boann a établi la procédure suivante :
Demandes directes - Toutes les questions doivent être adressées à la personne de contact indiquée sur la page de garde.
Document FAQ - Une FAQ régulièrement mise à jour avec des réponses pertinentes sera mise à la disposition de tous les répondants.
Séance de questions-réponses - Une séance de questions-réponses en direct aura lieu le mercredi 12 mars 2025 à 15 h (heure de l'Est), avant la date limite de réponse. Veuillez vous inscrire ici : Q&R inscription. La période de questions reste ouverte jusqu'à cette date.
Critères d’évaluation
Critères | Points |
Expérience pertinente et portefeuille démontré | 20 |
Réponse technique basée sur la compréhension du projet | 20 |
Capacité de mise en œuvre (disponibilité, délais) | 20 |
Coût / budget et flux de trésorerie du projet | 20 |
20 | |
Total (maximum score) | 100 |
Les propositions seront évaluées de manière globale sur la base des critères ci-dessus, la préférence étant donnée aux candidats qui démontrent leur engagement envers le 50-30 Challenge for Equity. La proposition ayant obtenu la note globale la plus élevée sera sélectionnée.
ANNEXES
Annexe A – Maquettes
Les maquettes basse fidélité fournies résultent de consultations préalables avec les parties prenantes de l'écosystème et sont présentées à titre de référence uniquement. Elles servent de cadre conceptuel plutôt que de conception finale. Les soumissionnaires sont encouragés à proposer des approches alternatives lorsque cela est pertinent, afin de garantir que la conception, la fonctionnalité et l'expérience utilisateur de la plateforme s'alignent sur les meilleures pratiques et les besoins évolutifs de l'écosystème.
Fichier Figma accessible ici : Maquettes. Les maquettes sont également fournies ci-dessous pour référence et pour en faciliter l'examen.
Annexe B – Évaluation de l'équité sociale et environnementale
Les soumissionnaires sont invités à répondre à cette évaluation obligatoire de l'équité sociale et environnementale.
Annexe C – Règles de l’appel d’offres
Les soumissionnaires sont invités à consulter les lignes directrices générales qui régissent les processus d’approvisionnement chez Boann.